2億鉑金級肉籤來臨,袖珍級別,股民很難中一簽

3月7日,聚合順(605166)發行可轉債——聚合轉債,債券評級AA-(一般),規模僅2。04億元,屬於袖珍級別的發行量。原股東優先配售日與網上申購日同為03月07日(T日),每股配售額0。646元。這意味著,獲配10張(相當於網上打新中一簽)需持有1548股。

當前正股的股價為14。43元,轉股價為14。63元,轉股價值98。63,轉股價值一般!但是它的發行規模屬於袖珍級別,市場通常都會給予此類可轉債在上市時更高的轉股溢價率。

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與它相同發行規模的泰林轉債,儘管後者的轉股價值僅有88。04,但是轉股溢價率已經高達93。16%。於是,結合聚合轉債所處行業的已上市可轉債轉股價值估算,中一簽約可獲利300元左右,一枚鉑金級肉籤!

假設聚合順的原始股東優先配售比例為70%,那麼留給網上投資者打新的部分僅剩0。612億元,按照剛剛釋出申購戶數的成銀轉債1200萬戶計算,則頂格申購(1000個配號)預計單賬戶中籤機率約為6120/1200/1000=0。0051%。中籤率很低,股民很難中一簽!

2億鉑金級肉籤來臨,袖珍級別,股民很難中一簽

可是,對於打新的股民來說,可轉債在上市之初的高溢價率在短期內還是一塊“肥籤”。而且申購的過程並不複雜,僅需在券商提供的“一鍵打新”功能上動動手指即可。

所以,如果想要吃到這塊“肥籤”,那麼就要靠一些方法來提高自身的中籤機率。

第一、參與可轉債正股的搶權配售。

即在申購可轉債的前一個交易日,持有該可轉債的正股,這樣就能獲得該可轉債的優先配售權,以此獲得相關數量的可轉債,這樣就能穩“中籤”。

但是,搶權配售策略並不是一個無風險的套利行為,因為發行可轉債的正股會隨著大市波動。早早地參與進來,中間的股價波動過程不可預測。

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第二、多開證券賬戶來打新。

因為一位自然人申購可轉債的操作僅以首次申購有效,所以儘管現在一人能在三家券商那裡開立證券賬戶,但僅有一次申購有效。

可以利用家庭賬戶組來增加打新機會,因為打新可轉債並不需要股票市值,即使是空倉的證券賬戶,它仍然可以參與打新,等中籤後再繳款。

第三、讓打新可轉債返回的配號連在一起。

我們看下配號與中籤號的簡單圖示。

2億鉑金級肉籤來臨,袖珍級別,股民很難中一簽

如果某位股民在申購可轉債時返回的兩個配號是連續的,那麼同樣數量的賬戶申購,在連續的情況下,9種組合中有4組(23、34、78、89)可以中籤,中籤機率為4/9=44。44%,大於2/10=20%。

怎樣才能做到配號連續?同樣的,也需要利用家庭賬戶組來實現這一步驟,前提是這些賬戶組開立在同一券商下。

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在每個交易日的午休時間,券商接受配售委託暫時存放在伺服器裡,等下午開盤再送至交易所。所以,開立在同一券商下的證券賬戶,在午休時的某個時間點依次快速點選申購操作,在其他人很少委託的情況下,是有可能做到委託的合同編號是連續的。若券商給的委託合同編號是連續的,那麼之後打新返回的配號也將是連續的。

風險提示:文中觀點僅供參考交流,投資有風險,入市需謹慎!

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