“陀螺”評價結果出爐!商業銀行整體資產質量改善,零售成增收發力點

11月10日,資本邦瞭解到,近日,中國銀行業協會行業發展研究委員會發布了2021年度商業銀行穩健發展能力“陀螺”(GYROSCOPE)評價體系評價結果。

據瞭解,“陀螺”評價體系又稱商業銀行穩健發展能力評價體系,分別從公司治理能力、收益可持續能力、風險管控能力、運營管理能力、服務能力、競爭能力、體系智慧化能力、員工知會能力、股本補充能力九個維度對商業銀行穩健發展能力進行評估。

2021年,參與“陀螺”評價的銀行範圍進一步擴大,代表性進一步增強。有效參評銀行家數由2015年的61家提高到了2021年的171家。其中,全國性商業銀行(含國有大型商業銀行和股份制商業銀行)18家;城市商業銀行69家;農村商業銀行84家。

整體資產質量改善

評價結果顯示,171家參評銀行整體資產質量改善,資本補充能力增強,服務實體經濟質效進一步提升。

2020年,171家參評商業銀行不良資產處置力度加大,整體資產質量有所提升。其中,全國性商業銀行資產質量表現較好,不良貸款率水平整體優於城商行和農商行。全國性商業銀行和農商行資本充足率相對較高,均在14。00%之上,城商行資本充足率為13。45%。另外,城商行撥備覆蓋率較低,風險管控能力仍需加強。從公司治理來看,全國性商業銀行、上市銀行公司治理能力相對較強,中小銀行治理能力還有待提升。

在普惠金融領域,全國性商業銀行繼續發揮“頭雁”作用,農商行堅守“支農支小”定位,普惠金融領域貸款增長較快。資料顯示,全國性商業銀行普惠金融貸款新增額佔貸款和墊款新增額的比重平均為20。65%,城商行為16。57%,城區農商行為26。54%,縣域農商行為55。52%。在信用貸款方面,全國性商業銀行信用貸款新增額佔貸款和墊款新增額的比重平均為33。48%,城商行為28。86%,城區農商行為23。19%,縣域農商行為26。80%。

零售業務成提升收益發力點

從商業銀行發展新趨勢來看,零售業務以及手續費和佣金收入成為增收、提升競爭力的關鍵。

從全國性商業銀行和城市商業銀行分榜單來看,招商銀行和浙江泰隆銀行都排名較為靠前,兩家銀行的共同點是持續推進零售小微業務轉型。資料顯示,2020年,在行業盈利能力整體承壓背景下,招商銀行和浙江泰隆銀行的資產回報率(ROA)均在1。20%以上,ROE均在15。70%以上。

另外近年來,商業銀行紛紛發力財富管理業務,同時得益於代銷基金規模、託管公募基金規模增長以及資產管理新體系建設日趨完善,手續費及佣金收入佔比處在較高水平。其中,全國性商業銀行手續費及佣金收入佔比平均值為15。01%,城商行為4。25%,城區農商行為1。25%,縣域農商行為-0。30%,或與農商行增值服務種類相對缺乏有關。

銀行業智慧化能力進一步增強

此外,評價結果顯示,金融科技資金與人才投入持續加大,銀行業智慧化能力進一步增強。

從評價結果看,全國性商業銀行和城商行的移動APP使用者體驗度和活躍度穩步提升,成為銀行獲客活客、提高零售客戶黏性的重要載體。

從金融科技投入來看,全國性商業銀行和城商行進一步加大投入力度,其中全國性商業銀行金融科技投入佔營收比平均達3。31%,較上年同期增長0。6個百分點;城商行平均投入比例在3。90%,較上年同期增長0。5個百分點。

從金融科技人員投入來看,各家行紛紛推進專業化金融科技隊伍建設,金融科技人員佔比呈現明顯提高的趨勢,全國性商業銀行、城商行、城區農商行及縣域農商行金融科技人員佔比分別為5。28%、4。36%、2。45%、3。23%。

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