埃安將融資150億估值超千億,創造兩大記錄

8月26日,埃安A輪引戰增資專案在廣州產權交易所正式掛牌,符合條件的投資者可在8月26日至9月23日之間報名參與增資,進場摘牌。據悉,本輪埃安將稀釋約15%的股份引入不超過70家戰略投資者。增資價格不低於13。23元/每註冊資本認購,單一投資人投資金額不低於1億元。

埃安將融資150億估值超千億,創造兩大記錄

埃安成為中國最具投資價值新能源標的

以埃安今年5月31日為基準日的資產評估價格、可比公司估值、投資者一項等因素,埃安A輪投前估值約850億元,融資150億,投後估值預計將超1000億。作為IPO前的最後一次融資,該筆融資將創下國內新能源整車行業最大單筆私募融資,遠超

此前造車新勢力在pre-IPO輪的融資規模。相對應埃安本輪估值,將成為迄今未上市新能源車企最高估值,埃安創造了兩大行業記錄。

埃安將融資150億估值超千億,創造兩大記錄

本輪融資將根據埃安發展需要,引入擁有核心資源、產業協同效應強、資本協同能力強、行業地位領先、政策引導性強、資金實力雄厚的戰略協同夥伴,其募集資金重點用於新產品開發、新一代電池/電驅研發相關產業化建設,以及智慧駕駛、智慧座艙、能源生態及產能擴建等核心技術的研發和產業化佈局。形成全產業鏈佈局。在面對行業未來更趨白熱化的競爭中,持續保持領先地位。

創造兩項記錄的埃安,為何深受資本青睞?

埃安A輪增資引戰,無疑是資本圈的一件大事,作為國企混改國企改革新典範,受到了資本市場的重點關注。

擁有廣汽集團全球化體系優勢資源,並打造敏捷組織體系,以最高的效率響應市場的變化。按照規劃,埃安自去年8月30日正式啟動混改以來,先後完成了資產重組,實現“研產銷”一體化;完成員工股權激勵,打造了獨一無二的“埃安模式”混改,構建了在產業變革中極具生命力和具競爭力的體制機制,樹立起了國企改革的新典範。混改的快速有序推進,給了投資者和市場增強了信心,也難怪埃安本輪融資額能夠打破行業記錄。

埃安將融資150億估值超千億,創造兩大記錄

其次,作為中國第一個EV+ICV全棧自研的車企,埃安堅持科技創新,其自研的彈匣電池、超倍速電池、海綿矽負極片電池以及微晶超能鐵鋰電池,重新定義了新能源汽車安全新標準。在智慧駕駛方面,全棧自研的ADiGO 4。0智駕互聯生態系統,超視距召喚泊車、城市NDA、智慧座艙技術和車規級前裝狀態的AION LX L4 Robotaxi給使用者帶來了全新的體驗。

埃安1-7月累積銷量突破12。53萬, 同比增長138%,持續領跑新能源汽車市場,行業頭部地位逐漸凸顯。AION家族產品的銷售均價已超18萬元,穩居10-25萬價格區間核心主流消費市場穩居銷量第一。在8月26日成都車展上,埃安首發重磅車型-2023款 AION V PLUS,大空間科技SUV銷冠車型再進化,作為20萬級唯一智慧純電7座車型,勢必將引領埃安高質量熱銷,再創新高。

埃安將融資150億估值超千億,創造兩大記錄

8月25日公告同時提到將投資109億設立電池公司,加上之前釋出的21。6億設計電驅公司和49。6億成立能源科技公司,並聯手頭部鋰電能源公司贛鋒鋰業進軍鋰礦產業,埃安在下一盤大棋,全面打通了上游原材料、研發、製造、電池回收及梯次利用在內的能源生態產業鏈佈局,從而實現領先、穩定且自主可控的全產業鏈

,這麼來看埃安本輪投後1000億估值,成為迄今未上市新能源車企最高估值,名副其實。

埃安將融資150億估值超千億,創造兩大記錄

所以,未來的新能源市場競爭,並不能單靠產品,“產品+生態”才是關鍵,埃安也深諳此點。

埃安將融資150億估值超千億,創造兩大記錄

未來可期

埃安A輪引戰連破兩項記錄,這並非偶然。得益於埃安全自棧研發、生態的打造以及產業鏈的深度佈局,都讓埃安具備非常強的市場抗風險能力。而接下來,埃安還會發布全新品牌LOGO及全新高階產品系列,並以全新的平臺、全新的技術、全新的設計和服務,向更高階的市場發起衝擊。埃安將擇機上市,充分利用資本市場,實現更快、更高質量的發展,打造中國新能源汽車科創板第一股。

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