新能源持續反攻?新能源賽道的未來到底該怎麼看?

最近一段時間,關於新能源賽道的訊息可謂是層出不窮,12月15日下午新能源概念股呈現出持續上漲的態勢,很多人都在問這是真的上漲風口來了,還是曇花一現呢?

新能源持續反攻?新能源賽道的未來到底該怎麼看?

一、新能源持續反攻?

據格隆匯的報道,12月15日,新能源整車板塊持續拉昇。截至發稿,安凱客車漲停,德賽西威漲超8%,伯特利、經緯恆潤-W漲超7%,保隆科技漲超6%。ETF方面,智慧電車ETF漲超3%,鋰電池ETF、電池30ETF、新能源車ETF等紛紛漲超2%。

訊息面上,12月15日,國家發展改革委印發《“十四五”擴大內需戰略實施方案》。其中提到,釋放出行消費潛力。推動汽車消費由購買管理向使用管理轉變,鼓勵限購地區探索差異化通行管理等替代限購措施。推進二手車交易登記跨省通辦,便利二手車交易。加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設。

此外,12月14日,中汽協釋出11月新能源汽車產銷資料。一方面,新能源乘用車產銷同比高增。據中汽協,11月新能源乘用車產銷量分別為71。0萬輛和72。8萬輛,環比-1。1%和+7。9%,同比+63。5%和+70。2%。

另一方面,新能源汽車滲透率突破30%。據中汽協,11月新能源汽車滲透率33。8%,環比+5。3pct。乘用車滲透率35。1%,環比+4。8pct。與此同時,1-11月,新能源乘用車中,各級別同比均呈現正增長,其中A級漲幅最大。目前銷量仍主要集中在A級,累計銷量209。7萬輛,同比增長超過1。5倍。

新能源持續反攻?新能源賽道的未來到底該怎麼看?

二、新能源賽道的未來到底該怎麼看?

我們看到當前新能源賽道呈現出持續上漲的態勢,很多人都在問,這是新能源的風口,已經明確的訊號還是新能源賽道出現的一次曇花一現的現象,我們到底該如何分析和判斷這件事?

首先,對於當前的整個市場來說,新能源賽道出現反攻實際上是很正常的一個現象,我們看到訊息面是非常明確的,國家發改委已經明確了十四五擴大內需的需求,推動新能源汽車的整體發展,成為了國家促內需的一個有效的手段,所以在這樣的情況之下,新能源賽道整體出現了一些比較有方向性的市場變化,這是我們最關注的事情,在這樣的大背景之下,新能源整體賽道的市場空間開始出現,這是符合我們對整個新能源市場體系的預判的,這才是當前新能源市場最大的特點和優勢所在。

新能源持續反攻?新能源賽道的未來到底該怎麼看?

其次,我們看到對於當前的整個新能源汽車產業來說,其實最核心的不僅僅是需求的明確,更是新能源汽車產業的整體滲透率,已經超過了30%,其實這個關口是非常關鍵的,畢竟對於當前的整個市場來說,大家能否真正的去願意使用新能源汽車用新能源汽車完全取代之前的燃油車,其實這是非常重要的一件事,如果在這方面能夠實現完全的突破的話,對於整個中國新能源汽車產業的影響將會是非常深遠的。而且新能源汽車產業的滲透率的不斷提升代表的是中國整個汽車產業轉型升級已經取得了階段性的成果,這對於中國整個汽車產業的發展而言將會非常重要。

新能源持續反攻?新能源賽道的未來到底該怎麼看?

第三,從長期市場發展的角度來看,當前新能源整個汽車市場的長期風口是已經形成,但是當前的整個資本市場的表現是否進入了一個完全的上升通道,實際上還需要進行更多的資訊和判斷,畢竟產業的風口和上升通道的風口,兩者之間其實並沒有什麼特殊的關係。中國的資本市場對於整體的業務基本面的判斷和市場的預期雖然有關聯,卻沒有形成有效的市場關係,所以對於當前的整個市場來說,新能源汽車的風口雖然已經形成,但能否實現長期可持續的發展,乃至於給資本市場提供穩定的市場預期,這可能還需要進一步的分析和判斷。

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