光伏元件開工率環比大幅提升,行業拐點來了?

根據PVinfolink上週的資料來看,在矽料價格見頂後,矽片的價格也出現鬆動。

光伏元件開工率環比大幅提升,行業拐點來了?

就在這周,根據東吳證券的調研反饋,元件龍頭7月排產環比增加30%-40%,意味著下游裝機在轉好。長江證券的調研反饋也是環比改善10%以上,元件迎來邊際強改善。

展望下半年,市場大部分人都在擔心今年的90GW保障性併網會因為元件價格過高而延期至明年併網,但是興業證券分析師認為,無論是從政策導向還是從專案的經濟性來看,35-40GW存量平價專案絕大部分延期併網的可能性很低,今年中國光伏裝機需求無虞。主要原因如下:

1)若不能按時併網,以上平價專案在申報當年所享受的電價、全額收購、土地費用優惠等支援政策都將被取消,且要執行2022年的價格政策(具體政策額要到明年5月才能釋出,不確定性高)即使明年元件系統成本可下降至3。4元/W,IRR收益率也將大幅度下降;

2)從平價專案的地區分佈來看,大部分平價專案位於2021年全成本IRR在8%以上的省市(系統成本按照3。7元/W)。

東吳證券分析師也預計21H2全球裝機約90GW以上,環比上半年的70GW大幅改善。

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