5月私行理財:工銀理財超業績比較基準 交銀理財佔榜單半壁江山

近日,由《中國經營報》與聯合智評聯合推出的5月中經·聯合智評理財風雲榜私行理財子公司系列榜單顯示,截至5月底,在近一年存續的個人理財產品中,私行產品佔比高達18%,部分機構針對私行客戶推出了專屬產品系列。

私行理財子公司系列榜單分固收封閉式產品和固收開放式產品兩個榜單。固收類封閉式產品榜單中,工銀理財以超出業績比較基準4。17384%摘得榜首;固收類開放式產品榜單中,交銀理財“穩享固收增強”系列格外搶眼,佔據榜單大半壁江山。

本榜單由聯合智評根據公開渠道的披露資料,選取截至2021年5月底成立一年以上的淨值型理財產品進行排名,產品運作模式包含封閉式和開放式(僅指週期開放式產品,不含現金管理類和每日開放型),發行機構為理財子公司,客戶型別為私人銀行客戶,投資性質為固收類。所有榜單資料均來源於聯合智評,由聯合智評與《中國經營報》聯合釋出。

固收類封閉式風雲榜:固收產品竟能超業績基準4。17%?

根據聯合智評監測,首期固收封閉式私行理財榜單中,興銀理財產品躋身前三,且為唯一一隻全國性股份行理財公司產品,而其餘產品均來自國有理財公司,可謂一枝獨秀。工銀理財有14只產品上榜,佔比70%,且其恆睿穩健私銀尊享固定收益類封閉淨值型理財產品以超出業績比較基準4。1738%榮登榜首。該產品的2021年第一季度報告披露顯示,產品依據市場波動情況,及時調整產品內資產持倉,運用大類資產配置方案、多資產投資、多策略投資的方式進行靈活調整,把握市場波動機會,穩健提升產品收益。

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固收類開放式風雲榜:交銀理財包攬前十

固收開放式私行理財榜單中,上榜產品18只來自交銀理財,2只來自招銀理財,且近一年年化收益平均超出業績比較基準0。6526%。其中,交銀理財的“穩享固收增強1年定開3號理財產品”近一年年化收益超出業績比較基準高達1。7140%,奪得本次榜單桂冠。交銀理財上榜的18只產品均屬“穩享固收增強”系列,本系列在投資債權類資產的基礎上增加了權益類資產的投資,整體收益表現穩健。

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