"十四五"新型儲能方案落地,佈局電化學儲能正當時?

大力發展風光綠色清潔能源必然少不了配備儲能,相應的政策也紛至沓來。

“十四五”新型儲能發展方案落地,加大力度發展發電側儲能

2月中旬,市場上便流傳儲能行業將有重磅政策出臺,儲能相關股票也隨之上行。2月22日,國家發改委、國家能源局釋出《“十四五”新型儲能發展實施方案》,政策正式落地。

智通財經APP瞭解到,《“十四五”新型儲能發展實施方案》(下文簡稱《方案》)是繼2021年7月15日印發的《關於加快推動新型儲能發展的指導意見》(下文簡稱《意見》)之後,結合半年來的政策探索、工程實踐,對後者的深化和補充。

在技術方面,《方案》優先將離子電池排在多元化技術開發首位;明晰了儲能安全的一些技術方向:安全預警、高效滅火、儲能電池迴圈壽命快速檢測;首次提到儲能調控技術,規模化儲能叢集控制技術、分散式儲能協同聚合研究。《方案》還要求,到2025年,電化學儲能系統成本降低30%以上,火電與核電機組抽汽蓄能等依託常規電源的新型儲能技術、百兆瓦級壓縮空氣儲能技術實現工程化應用;兆瓦級飛輪儲能等機械儲能技術逐步成熟;氫儲能、熱(冷)儲能等長時間尺度儲能技術取得突破。

在建立新型電力系統方面,《方案》優先加大力度發展發電側儲能,除了提及較多的風光大基地外,首次提到新型儲能降低輸電通道容量建設,促進海上風電開發消納。首次電網側儲能角度,除常規功能外,首次提到在電網末端合理佈局電網側新型儲能或風光儲電站。除此之外,還繼續強調要建立容量電價機制,並探索電網儲能進入輸配電價。

在體質機制方面,《方案》積極推動儲能參與電力市場和輔助服務,並且相較於《意見》中提到的健全新能源+儲能的鼓勵機制,《方案》支援力度更大。

電化學儲能降價在即,長週期儲能同步發展

在雙碳大背景下,未來我國要推動新能源高比例接入電網。根據國外經驗,在高比例新能源接入以後,電力系統將更加不穩定。從國家的排程來看,國家希望電廠、電網、使用者配套儲能,以應對未來電力系統存在的系統調節、系統運營風險。

2021年全國光伏發電量同比增長25。1%;平均棄光率為2%,與2020年持平。風電發電量同比增長40。5%,棄風率3。1%。棄電總量約為267。48億KWh,較2020年增長約22。7%。由於新能源發電量大幅上漲,棄電量將在未來一段時間保持上升趨勢。儲能系統透過對谷時發電的儲存並在峰時放電,可以有效降低棄光率。

儲能是透過對於電能在時間維度上的排程進行削峰填谷/峰谷,並且透過電價差實現套利。

"十四五"新型儲能方案落地,佈局電化學儲能正當時?

無論在全球或是我國範圍,抽水儲能和電化學儲能是現階段主要儲能方式。截至2020年底,中國已投運儲能專案累計裝機規模35。6GW。其中,抽水蓄能的累計裝機31。79GW,佔比89。3%;電化學儲能裝機規模為3。27GW,佔比9。2%。在各類電化學儲能技術中,鋰離子電池累計裝機規模為2。90GW,佔比約89%。

"十四五"新型儲能方案落地,佈局電化學儲能正當時?

抽水蓄能度電成本約0。21-0。25元,磷酸鐵鋰電池度電成本約0。5-0。9元,即抽水蓄能的2-4倍,低成本使得抽水蓄能成為當前的主要儲能方式。

不過,未來隨著光伏風電的大比例接入,抽水蓄能由於開機關機週期長,不適合精準調峰,且抽水蓄能受到自然資源影響,發展空間相對受限。電化學儲能則可以精準調峰,達到秒級響應,未來發展空間巨大。

此前,《意見》中提及,到2025年中國電化學儲能達到累計30GW。2月23日,國家電網董事長辛保安23日發表署名文章《堅決扛牢電網責任積極推進碳達峰碳中和》提出,國家電網力爭到2030年公司經營區抽蓄電站裝機由目前2630萬千瓦提高到1億千瓦、電化學儲能由300萬千瓦(30GW)提高到1億千瓦(100GW)。不過由於目前電化學儲能存在兩大核心問題,成本和盈利模式。

目前電化學儲能成本極高,最常見的鋰離子電池已經達到1500-1800元/kwh。因此,《方案》要求,到2025年,電化學儲能系統成本降低30%以上。

"十四五"新型儲能方案落地,佈局電化學儲能正當時?

2月24日,工信部發布2021年鋰離子電池行業執行情況。鋰電四大關鍵材料產量增長迅猛,據研究機構測算,正極材料、隔膜、電解液增幅接近100%。隨著產能的陸續建成,相關成本有望降價。

除此之外,鈉離子電池也被《方案》大量提及。2021年10月,寧德時代釋出鈉離子電池,預計2023年量產,生產線與鋰離子電池大部分可以通用。在儲能領域,成本和安全性是主要考慮因素,能量密度要求並不高。成本方面,由於鈉離子活性相對較弱,部分關鍵材料也可以替換為更便宜的,例如銅相關材料可以換為更便宜的鋁。據瞭解鈉離子電池成本約為鋰離子電池60%。安全方面,鈉離子電池更加安全。

儲能的盈利模式主要來自於峰谷電價差。去年10月開始,江蘇、廣東工商業儲能專案大幅度爆發,其主要原因是峰谷電價差的變化。廣東峰谷電價差有較大的變化,最大能到1。1元/度,之前很長一段時間我國峰谷電價差大約只有0。5元左右。共享儲能的商業模式也隨著電價差的拉大而更順暢。此次《方案》也提出,創新新型儲能商業模式,探索共享儲能、雲儲能、儲能聚合等商業模式應用。

除了短時高頻儲能以外,此次《方案》還要求推動中長時間儲能的建設。重點試點示範壓縮空氣、液流電池、高效儲熱等日到周、周到季時間尺度儲能技術,以及可再生能源制氫、制氨等更長週期儲能技術,滿足多時間尺度應用需求。

儲能分為能量型和功率型。短時高頻儲能又叫功率型儲能,意在彌補短期功率上的不足,電化學儲能、超級電容儲能等儲能短時間功率較大,但是容量較少,可短期彌補功率不足。長時間儲能又叫做能量型儲能,抽水蓄能就是典型的能量型儲能。

能量型儲能一般反應較慢,適合規律性錯峰。例如整縣推進光伏,白天農民務農,光伏發電但是電量消耗極低,晚上農民回家休息開始用電,非常規律,能量型儲能就十分適合。且類似壓縮空氣儲能、抽水蓄能,專案建成後可以使用三十年甚至五十年,摺合每次成本較低。

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鵬輝能源(300438.SZ):

公司是中國較大的電池生產廠家之一,生產的二次鋰電池涵蓋鎳氫電池和鋰離子電池,其中鋰離子電池業務全方位覆蓋圓柱、方型和軟包,材料型別涵蓋三元、磷酸鐵鋰和多元複合,下游應用覆蓋數碼消費、動力和儲能三大領域,屬於鋰電行業不多見的全能型選手。

產能方面,21年16。3GWh,其中方形9。2GWh,軟包2。1GWh,圓柱3GWh,消費數碼及各種小電池2GWh。22年公司將擴產9-11GWh,產能達到25。3-27。3GWh。柳州擴產4GWh方形(儲能&動力各一半),珠海1。5GWh方形(全部儲能),河南圓柱進口線0。5GWh(上半年釋放),常州有擴產計劃2GWh。

鈉離子電池方面,公司在加緊研發,有望2023年實現量產。

西子潔能(002534.SZ):

公司原名杭鍋股份,近期改名為西子潔能。公司主要從事餘熱鍋爐、清潔環保能源發電裝備等產品的諮詢、研發、生產、銷售、安裝及工程總承包業務,涵蓋餘熱鍋爐、清潔能源環保裝備、解決方案等。涉及太陽能光熱發電、新一代光伏電池技術、儲能(包括液流電池、熔鹽儲能)、氫燃料電池、CCUS(碳捕獲、利用與封存)等。

自2010年佈局太陽能光熱發電產業起,公司就圍繞國家能源戰略轉型目標,開始佈局新能源領域。針對新時期的市場需求制定並實施企業轉型的“新能源+儲能”發展戰略,聚焦清潔能源領域發力。目前公司在該領域已具備領先的研發優勢和較強的市場競爭優勢。公司新能源、儲能等業務模式逐步在儲能、調峰、靈活性改造等多個場景開展應用。

2021年全年累計新增訂單90。38億元,較2020年增加50%。在手訂單71。41億元,同比增長42。8%。公司訂單交付期在6-12個月。其中解決方案訂單全年新增訂單28。65億,同比增長208。1%。備件及服務訂單11。59億,同比增長251。2%。

東方電氣(01072,600875.SH):

公司前身為德陽水力發電裝置廠,20世紀60年代前後公司分別進入水電、火電領域,21世紀初進入風電領域,為較早進入火電、水電與風電領域的發電裝置企業,並在水電、火電領域長期維持40%以上市場份額,在風電領域累計出貨量位居國內前五。

抽水蓄能核心零部件為水輪機,東方電氣為國內水輪機裝置龍頭企業,市佔率約50%。2020年公司水輪發電機銷量5。6GW,同比增長226。76%。根據公司2018年年報,公司鞏固傳統水電市場,抓住抽水蓄能發展契機,形成領先優勢,市場佔有率從2016年的10。4%提升至2018年的47。2%,銷量佔國內裝機量比重從2017年的11。43%提升到2020年的42。36%並保持穩定。

根據國家能源局《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》,預計我國2025年累計裝機62GW,較2020年翻一番;2030年累計裝機120GW,較2025年再翻一番。2021-2030年新增裝機90GW,為目前裝機規模32GW約3倍。作為國內水輪發電機組龍頭有望從中受益。

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