積極備戰大消費領域?公募調研路徑透露布局方向

機構調研

路徑一定程度上能反映其下階段佈局方向。

Choice資料

顯示,9月公募

調研

頻次超過3500次。這些獲得調研的公司,主要集中在深交所主機板和創業板市場,行業則集中在化學制品、計算機應用等領域。

值得注意的是,大消費板塊正漸受公募機構的重視。此外,隨著上市公司三季報

業績

預告披露,公募也已開始關注部分業績預喜公司。

多位受訪的機構人士表示,四季度最大的關注點仍然是市場風格是否發生切換,計劃保持均衡配置思路。從中長期來看,景氣度高、增速穩定、估值合理的行業或個股仍是主要投資方向。

消費股重回調研視野

Choice

資料顯示,9月公募調研次數超過3500次。其中,獲得公募調研超過50次的上市公司有6家,分別為

雲圖控股

華利集團

兆易創新

倍輕鬆

東方雨虹

周大生

積極備戰大消費領域?公募調研路徑透露布局方向

其中,最受公募關注的個股為

雲圖控股

,被調研次數達到102次。此外,

華利集團

倍輕鬆

周大生

等大消費個股也頗受機構關注。

此外,從整體調研情況來看,大消費正重回公募調研視野。醫療器械、白色家電等行業個股的被調研頻次明顯增加。

積極備戰大消費領域?公募調研路徑透露布局方向

基金

調研次數較多的白色家電、醫療器械個股

明星基金經理動作頻頻

部分明星基金經理和頭部

基金公司

也現身消費股調研名單。

比如,

東鵬飲料

迎來朱少醒、胡昕煒等多位明星基金經理調研;

立高食品

也迎來睿遠基金、

交銀施羅德基金

富國基金

等基金公司調研;

美的集團

則迎來

農銀匯理基金

中歐基金

華夏基金

嘉實基金

等公司調研。

部分業績預喜公司也已獲機構重視,比如

伊戈爾

怡亞通

等。上述公司預告今年前三季度淨利潤同比增長上限可達400%,其中

怡亞通

已獲

廣發基金

、北信瑞豐基金、

國金基金

華商基金

、嘉合基金、九泰基金等多家公募調研。

此外,從新

基金髮行

角度來看,消費基金也正重回發行市場。Choice資料顯示,7月份以來,有10只比較明確的消費、

食品飲料

相關主題基金成立,有2只消費主題基金

增發

C類份額,另有4只

食品飲料

及中證消費龍頭相關基金正在發行中。

積極備戰大消費領域?公募調研路徑透露布局方向

近期成立的消費類基金

重點關注市場風格是否切換

多位機構人士在採訪中表示,四季度最大的關注點仍然是市場風格是否發生切換,計劃保持均衡配置思路。從中長期佈局角度來看,景氣度高、增速穩定、估值合理的行業、個股仍是主要投資方向。

南方基金

副總經理、首席權益投資官史博認為,四季度市場有望繼續保持較高熱度,指數有一定上行空間。將重點挖掘熱點板塊中成長可見度高的投資標的,以及部分穩定成長板塊的估值切換機會。具體關注三個方向,一是碳中和背景下的資源品價格上漲,製造業升級以及關聯產業鏈;二是網際網路、消費、醫藥這些長週期回報相對穩定可觀的板塊;三是科技類板塊,包括半導體產業、汽車智慧化和物聯網的發展。

金鷹基金

表示,進入三季報視窗期,科技板塊或將展現業績高增長,關注新能源、半導體、軍工等科技成長的配置型機會,持股重視價效比;在三季報視窗後期,可逐步佈局年底的估值切換行情,2022年醫藥等大眾消費行業的盈利增速優勢將逐漸凸顯。

浦銀安盛基金

經理楊富麟表示,接下來應提高對標的確定性的要求,其中資金承載容量較大、股價處於較低位置、基本面增長沒有大瑕疵的品種值得重點關注。同時應調整對於板塊上漲幅度的預期,及時止盈,注重板塊間的價效比切換。

(文章來源:上海證券報)

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