機構調研
路徑一定程度上能反映其下階段佈局方向。
Choice資料
顯示,9月公募
調研
頻次超過3500次。這些獲得調研的公司,主要集中在深交所主機板和創業板市場,行業則集中在化學制品、計算機應用等領域。
值得注意的是,大消費板塊正漸受公募機構的重視。此外,隨著上市公司三季報
業績
預告披露,公募也已開始關注部分業績預喜公司。
多位受訪的機構人士表示,四季度最大的關注點仍然是市場風格是否發生切換,計劃保持均衡配置思路。從中長期來看,景氣度高、增速穩定、估值合理的行業或個股仍是主要投資方向。
消費股重回調研視野
Choice
資料顯示,9月公募調研次數超過3500次。其中,獲得公募調研超過50次的上市公司有6家,分別為
雲圖控股
、
華利集團
、
兆易創新
、
倍輕鬆
、
東方雨虹
、
周大生
。
其中,最受公募關注的個股為
雲圖控股
,被調研次數達到102次。此外,
華利集團
、
倍輕鬆
、
周大生
等大消費個股也頗受機構關注。
此外,從整體調研情況來看,大消費正重回公募調研視野。醫療器械、白色家電等行業個股的被調研頻次明顯增加。
基金
調研次數較多的白色家電、醫療器械個股
明星基金經理動作頻頻
部分明星基金經理和頭部
基金公司
也現身消費股調研名單。
比如,
東鵬飲料
迎來朱少醒、胡昕煒等多位明星基金經理調研;
立高食品
也迎來睿遠基金、
交銀施羅德基金
、
富國基金
等基金公司調研;
美的集團
則迎來
農銀匯理基金
、
中歐基金
、
華夏基金
、
嘉實基金
等公司調研。
部分業績預喜公司也已獲機構重視,比如
伊戈爾
、
怡亞通
等。上述公司預告今年前三季度淨利潤同比增長上限可達400%,其中
怡亞通
已獲
廣發基金
、北信瑞豐基金、
國金基金
、
華商基金
、嘉合基金、九泰基金等多家公募調研。
此外,從新
基金髮行
角度來看,消費基金也正重回發行市場。Choice資料顯示,7月份以來,有10只比較明確的消費、
食品飲料
相關主題基金成立,有2只消費主題基金
增發
C類份額,另有4只
食品飲料
及中證消費龍頭相關基金正在發行中。
近期成立的消費類基金
重點關注市場風格是否切換
多位機構人士在採訪中表示,四季度最大的關注點仍然是市場風格是否發生切換,計劃保持均衡配置思路。從中長期佈局角度來看,景氣度高、增速穩定、估值合理的行業、個股仍是主要投資方向。
南方基金
副總經理、首席權益投資官史博認為,四季度市場有望繼續保持較高熱度,指數有一定上行空間。將重點挖掘熱點板塊中成長可見度高的投資標的,以及部分穩定成長板塊的估值切換機會。具體關注三個方向,一是碳中和背景下的資源品價格上漲,製造業升級以及關聯產業鏈;二是網際網路、消費、醫藥這些長週期回報相對穩定可觀的板塊;三是科技類板塊,包括半導體產業、汽車智慧化和物聯網的發展。
金鷹基金
表示,進入三季報視窗期,科技板塊或將展現業績高增長,關注新能源、半導體、軍工等科技成長的配置型機會,持股重視價效比;在三季報視窗後期,可逐步佈局年底的估值切換行情,2022年醫藥等大眾消費行業的盈利增速優勢將逐漸凸顯。
浦銀安盛基金
經理楊富麟表示,接下來應提高對標的確定性的要求,其中資金承載容量較大、股價處於較低位置、基本面增長沒有大瑕疵的品種值得重點關注。同時應調整對於板塊上漲幅度的預期,及時止盈,注重板塊間的價效比切換。
(文章來源:上海證券報)