...檢未能透過,十一後或迎密集“舉手”,有券商快馬加鞭,也有的不疾不徐
財聯社記者獲悉,本輪20家獲得基金投顧業務試點券商中,東方證券是較早申請進行現場檢查的券商,且已於8月底完成了首輪場檢以及場檢後的問題改進工作,在經過更全面的準備後,公司展業在即...
More Detail財聯社記者獲悉,本輪20家獲得基金投顧業務試點券商中,東方證券是較早申請進行現場檢查的券商,且已於8月底完成了首輪場檢以及場檢後的問題改進工作,在經過更全面的準備後,公司展業在即...
More Detail說起智慧投顧,對於大部分的投資者來說這都是一個新鮮事物,很多人可能都沒太接觸過,其實智慧投顧就和大多數人工智慧產品一樣,是一個舶來品,參考美國金融業管理局(FINRA)官方定義:智慧投顧是指利用大資料分析、量化金融模型以及智慧化演算法,根據...
More Detail今天,我們特意總結了這三者的異同點,讓你一文明白自己更適合哪一個,輕鬆告別“選擇困難症”~01什麼是FOF、基金組合和基金投顧...
More Detail一位智慧投顧從業者向鈦媒體App表示,“表面上看,銀行暫停智慧投顧業務的背景是監管矛盾,更深層次的問題是,基金投顧是高投入、長時間的業務,銀行往往沒有耐心做長時間的大量投入...
More Detail在中金財富對營業部角色的重塑過程中,“突破邊界”是貫穿始終的主線——無論是對人與場所的物理邊界的突破,還是個體與組織的管理邊界的突破,又或者是引導投資者對資產配置的認知邊界的突破,均可見中金財富對買方投顧理念的踐行與探索...
More Detail”對此,某基金公司合規部人士透露,此次螞蟻財富“金選投顧”被叫停主要是兩個原因:一是螞蟻財富沒有基金評價資格,基金公司卻是在“支付寶·金選”基金池基礎上進行的二次篩選、組合構建,不符合監管規定...
More Detail據介紹,兩隻產品均屬於指數增強類組合,這是中金財富首次推出類似指數型基金投顧產品,該組合將分別從全市場優選滬深300、中證500指數增強基金,力爭幫助投資者獲得相應超額收益...
More Detail10月20日,資本邦瞭解到,今年6月25日,第二批試點基金投顧業務獲批名單公佈,多家機構順利拿到試點資格,包括博時基金、廣發基金、鵬華基金、招商基金、匯添富基金、興證全球基金等公募,以及中信證券、招商證券、國信證券、東方證券等券商...
More Detail作為一家資料與演算法驅動的金融科技服務平臺,自成立以來,貝塔資料以大資料架構為基礎,依託海量金融資料和標籤圖譜,透過AI智慧演算法應用和專業的數字化營銷、投顧服務,為金融機構的數字化經營提供全流程解決方案...
More Detail除了益盟操盤手外,益盟旗下還可以為投資者輸出完善的優質的投顧服務,目前公司所提供的產品服務已經覆蓋國內31個城市,包括北京、上海、江蘇、浙江、四川、安徽、廣東等...
More Detail”在鄭焰看來,基金行業發展迅速,市場上可選擇的琳琅滿目,大眾投資者很難作出正確的判斷,但是投顧透過做好三件事,“為你選,帶你投,跟你講”,可以讓投資人改變錯誤的行為,建立正確的投資習慣,真正透過基金賺到錢...
More Detail隨著監管的進一步收緊與投顧行業的發展,“買方投顧”的模式什麼時候能被普通投資者廣泛接受,投資者對基金組合的需求又是否能平移到投顧產品上來...
More Detail3. 交易成本不斷降低基金投顧產品降低交易成本包含三部分,一方面是降低交易頻率,一方面是配置etf節約管理費率,還有一方面是透過政府專項稅收優惠來降低成本,增加使用者收益...
More Detail財聯社記者第一時間採訪光大證券相關業務負責人,光大證券表示,基金投顧業務試點資格的獲得為光大證券財富管理轉型新添“加速器”,旨在透過優秀的投資能力和服務能力,為客戶提供優質的基金投顧服務...
More Detail隨後於1月10日,光大證券也通過了現場驗收,正式獲得展業資格,光大證券基金投顧業務以“金陽光管家值得您的財富託付”為服務宗旨,初期擬上線三大場景六個基金組合...
More Detail論壇上,朝陽永續李智總從配置組合類服務的痛點、以資管為核心的工具嘗試、朝陽永續對資產配置工具的思考和探索等幾方面,作了題為《券商投顧與財富業務探討》的主題演講,深入剖析了財富轉型背景下,朝陽永續在投顧賦能上所做的努力,包括過程中的思考和產品...
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