基金投顧試點兩年有餘,客戶體驗如何?試點機構更加重視客戶體驗,基金...
平安證券基金投顧業務負責人舒坦表示,“對於‘好組合’,我們追求的不是單方面的業績不斷創新高,而是穩定的戰勝業績基準、客戶能夠長期拿的住,透過基金組合的方式平衡客戶想贏的慾望和怕輸的恐懼,真正提高投資者的‘收益下限’,做實為客戶創造價值的初心...
More Detail平安證券基金投顧業務負責人舒坦表示,“對於‘好組合’,我們追求的不是單方面的業績不斷創新高,而是穩定的戰勝業績基準、客戶能夠長期拿的住,透過基金組合的方式平衡客戶想贏的慾望和怕輸的恐懼,真正提高投資者的‘收益下限’,做實為客戶創造價值的初心...
More Detail但是,由於基金投資顧問業務尚處於試點階段,存在因基金投顧機構的試點資格被取消不能繼續提供服務的風險...
More Detail科技賦能,買方投顧規模向千億邁進站在財富管理行業爆發前夜,如何透過大力發展買方投顧業務,做好“投”與“顧”之間的均衡,充分釋放數字化平臺及投研能力,在逆境中更好地服務投資者,這仍然是證券行業持續探索的課題...
More Detail2018年1月底,江蘇百瑞贏證券諮詢有限公司因存在四類問題被江蘇證監局責令改正,這四類問題分別是:一、公司以金鷹、金股、金牛等系列軟體為載體,向客戶提供投資建議或者類似功能服務時,沒有客觀說明軟體工具、終端裝置的功能...
More Detail關鍵詞六:發力高階財富管理近年來,包括中金公司、華泰證券、國泰君安、東方證券、興業證券、廣發證券等多家券商發力高階財富業務領域,部分中小券商雖未將高階財富管理提到戰略高度,但也圍繞公司自身的資源稟賦進行一些探索...
More Detail緊隨其後,11月18日,中基協向基金投顧試點機構下發《公開募集證券投資基金投資顧問服務業績及客戶資產展示指引(徵求意見稿)》,其中重點涉及兩大要點:其一,要求基金投顧機構展示服務業績時,“不得進行基金投資組合策略表現指標排名和規模排名”...
More Detail從四年來投顧人員增長情況看,中信證券(+3178人)人數增加最多,國泰君安(+1713人)、國信證券(+1647人)、方正證券(+1614人)、招商證券(+1435人)、廣發證券(+1380人)、中信建投(+1274人)、銀河證券(+127...
More Detail廣發證券招聘資訊顯示,對公募基金研究崗(債券方向)的職責要求是債券信用風險分析和識別,篩選債券基金管理人,從事FOF業務債券基金投資組合研究工作,定期追蹤基金管理人及產品情況...
More Detail投顧服務“飛入尋常百姓家”2019年10月24日證監會發布的《通知》規定了開展基金投顧業務試點的機構需具備的資格,明確了投顧業務的範圍,規範了進行投顧業務中機構需遵守的準則、制度和風控要求,促使公募基金投顧業務試點落地,推動了公募和券商等機...
More Detail從四年來投顧人員增長情況看,中信證券(+3178人)人數增加最多,國泰君安(+1713人)、國信證券(+1647人)、方正證券(+1614人)、招商證券(+1435人)、廣發證券(+1380人)、中信建投(+1274人)、銀河證券(+127...
More Detail在中基協最新向基金投顧試點機構下發的《公開募集證券投資基金投資顧問服務業績及客戶資產展示指引(徵求意見稿)》(以下簡稱“意見”)中,有兩大重要看點,其一是要求基金投顧機構展示服務業績時,“不得進行基金投資組合策略表現指標排名和規模排名”...
More Detail東方證券副總裁、公募基金投資顧問業務的總負責人徐海寧介紹,東方證券基金投顧“善於投”、“樂於顧”,依託東方證券資產管理優勢和財富管理經驗,全市場嚴選產品,以買方視角服務中居民金融資產配置需求,並客戶提供全流程的專業陪伴,不斷最佳化服務模式,...
More Detail完善資產配置服務體系,推動買方服務升級和財富管理轉型穩穩的獲得感,透過資料體現得更加直觀,平安證券經紀業務事業部產品與財富管理中心執行總經理徐海洋介紹,截至今年6月末,“安心投顧”自上線以來,盈利客戶佔比已超九成,基本實現“十人九賺”...
More Detail群裡推薦幾個說是很牛的所謂“老師”,這幾個老師每天輪流分時段的在直播間講課(分析大盤、訊息面、抓牛股方法、介紹股票、介紹證卷),抱著將信將疑的態度,發現他們有時候的確所薦股票第二天漲勢很好...
More Detail對比同期網際網路使用者性別分佈來看,呈現年齡越小男性佔比越高的特點,結合投顧使用者年齡層更年輕化的特點,相較於男性,女性更傾向於基金投顧一站式資產配置方案的理財形式...
More Detail秉持著“挖掘中國優秀投資顧問、提升機構財富管理專業水平、助力中國資本市場踐行普惠金融服務經濟發展”的理念,由朝陽永續協辦的“第四屆新財富最佳投資顧問評選”為才華橫溢的投顧們提供了展現資產配置能力的舞臺...
More Detail而基金投顧是投資與顧問服務相結合,不僅包含公募基金產品和組合,還包括投中和投後的全流程服務,更值得關注的是,它是根據客戶的情況量身定製的投資方案,更加個性化,在客戶體驗上更好...
More Detail中金財富產品解決方案執行負責人、董事總經理梁東擎表示,買方投顧的唯一共同目標是幫客戶做大機率正確的事,幫助客戶獲得長期收益,“相信複利、相信配置、相信專業、相信應對,打造資產配置服務體系下的買方投顧新模式,這才是財富管理行業的未來...
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