財經

基金投顧試點兩年有餘,客戶體驗如何?試點機構更加重視客戶體驗,基金...

平安證券基金投顧業務負責人舒坦表示,“對於‘好組合’,我們追求的不是單方面的業績不斷創新高,而是穩定的戰勝業績基準、客戶能夠長期拿的住,透過基金組合的方式平衡客戶想贏的慾望和怕輸的恐懼,真正提高投資者的‘收益下限’,做實為客戶創造價值的初心...

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基金投顧正“乘風破浪”,華泰首家簽約資產破百億,中信60天簽約資產...

緊隨其後,11月18日,中基協向基金投顧試點機構下發《公開募集證券投資基金投資顧問服務業績及客戶資產展示指引(徵求意見稿)》,其中重點涉及兩大要點:其一,要求基金投顧機構展示服務業績時,“不得進行基金投資組合策略表現指標排名和規模排名”...

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不得排名、不作短期業績展示,基金投顧業務有新規,每日展示客戶資產...
財經

不得排名、不作短期業績展示,基金投顧業務有新規,每日展示客戶資產...

在中基協最新向基金投顧試點機構下發的《公開募集證券投資基金投資顧問服務業績及客戶資產展示指引(徵求意見稿)》(以下簡稱“意見”)中,有兩大重要看點,其一是要求基金投顧機構展示服務業績時,“不得進行基金投資組合策略表現指標排名和規模排名”...

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董事長親自站臺,又一券商基金投顧業務宣佈展業,推出五大基金組合...

東方證券副總裁、公募基金投資顧問業務的總負責人徐海寧介紹,東方證券基金投顧“善於投”、“樂於顧”,依託東方證券資產管理優勢和財富管理經驗,全市場嚴選產品,以買方視角服務中居民金融資產配置需求,並客戶提供全流程的專業陪伴,不斷最佳化服務模式,...

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中金財富再攬一員大將,28年券業老兵李祥琳入職擔綱監事長,5年銀河...
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中金財富再攬一員大將,28年券業老兵李祥琳入職擔綱監事長,5年銀河...

中金財富產品解決方案執行負責人、董事總經理梁東擎表示,買方投顧的唯一共同目標是幫客戶做大機率正確的事,幫助客戶獲得長期收益,“相信複利、相信配置、相信專業、相信應對,打造資產配置服務體系下的買方投顧新模式,這才是財富管理行業的未來...

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